雅典国王埃勾斯没有儿子，因此，埃勾斯十分惧怕有50个儿子并对他怀有敌意的兄弟帕拉斯。特洛曾国与雅典互相毗邻，两国国王一旦聚首，就通宵达旦地喝个天昏地暗。这一次，庇透斯放下手头公事，前去迎接已经统治雅典多年的国王埃勾斯。两个老朋友见了面，酒足饭饱之后，庇透斯带着埃勾斯进了书房。一进房间，埃勾斯马上就改变了神情。刚才的满面红光志得意满不见了，取而代之的是颓唐焦虑。于是他就问自己的老朋友究竟出了什么麻烦。埃勾斯犹疑了半天，才说了出来。原来埃勾斯没有儿子，因此，埃勾斯十分惧怕有五十个儿子并对他怀有敌意的兄弟帕拉斯，担心自己死了之后，王位将落入兄弟之手。他想瞒着妻子再婚，生个儿子，安慰他的晚年，并继承他的王位。庇透斯一听，大喜。他正在为自己女儿的终身大事焦虑呢。
还在庇透斯居住比萨时，柏勒洛丰曾请求娶他的女儿埃特拉为妻，但婚礼尚未举行，柏勒洛丰就因名誉扫地，被遣送邓卡里亚。虽然埃特拉在名义上许配给柏勒洛丰，但他回来娶她的可能性实在很小。庇透斯对女儿终身不嫁感到悲哀，就去祈祷海神，前几天，庇透斯刚好得到一则神谕，说他的女儿不会有公开的婚姻，却会为一个他乡之人生下一个有名望的儿子。于是，庇透斯决意把女儿埃特拉悄悄地嫁给埃勾斯。
埃勾斯就和埃特拉悄悄结了婚，在特洛曾又多待了几天后回到雅典。他在海边跟新婚的妻子告别。告别时，他把一把宝剑和一双绊鞋放在海边的一块巨石下，说：“如果神灵保佑我们，并赐给你一个儿子，那就请你把他扶养长大，不要让任何人知道孩子的父亲是谁。等到孩子长大成人，身强力壮，能够搬动这块岩石的时候，你将他带到这里来。让他取出宝剑和绊鞋，叫他到雅典来找我！在此之前，你必须保持沉默，免得我的侄子，帕拉斯的五十个儿子，会阴谋杀害他。”
埃勾斯走后不久，埃特拉生了一个儿子，取名忒修斯。忒修斯在外公庇透斯的扶养下渐渐长大。庇透斯对外面宣称：他是海神波塞冬的儿子。特洛曾人把波塞冬看做城市的保护神，对他特别尊重。因此，国王的女儿为一位受人敬仰的神生了一个儿子，这完全不是一件羞耻的事，反而相当光荣。
忒修斯渐渐长大，不仅健壮英俊，而且沉着机智，勇力过人。他心目之中的偶像就是全希腊都闻名的大英雄赫拉克勒斯。他们的母亲是表姊妹，论起来赫拉克勒斯还是他表哥。忒修斯五岁时，赫拉克勒斯前来拜访他的外祖父。中午的时候，他们一起吃饭。赫拉克勒斯把披在身上的狮皮解下来，放在一旁。其他孩子看到狮子皮都吓跑了，可忒修斯却一点儿也不怕。他走出去，从一位仆人手上接过斧子，大胆地朝狮子皮扑了过来。他还以为眼前是一头真狮子呢！
忒修斯过了十六岁生日后，母亲埃特拉把他带到海边的岩石旁，一五一十向他吐露了真实身世，并要他取出可以向他父亲埃勾斯证明自己身份的宝剑和绊鞋，然后带上它们到雅典去。忒修斯抱住巨石，毫不费力地把它掀到一旁。他佩上宝剑，又把鞋子穿在脚上。尽管特洛曾临近大海，母亲和外祖父一再要求他走海道，可是他却不愿意乘船。那时候，从伯罗奔尼撒到雅典的陆路旅途上充满危险，到处都有拦路的强盗和恶徒。
外祖父庇透斯给忒修斯一一描述了凶险。他不描述还好，一说忒修斯更是非走陆路不可。因为忒修斯决心以赫拉克勒斯为榜样。十六岁的忒修斯怎么能眼看着自己的表兄到处建功立业，自己却回避斗争呢？“如果我从海上安全渡过去，我的鞋子上没有沾上征战的灰尘，宝剑上也没留下血迹，我真正的父亲又会怎么说呢？”忒修斯的这些话讲得慷慨激昂，外祖父听了很高兴，因为他过去也是一位勇敢善战的英雄。母亲听了儿子的话，连忙为儿子祝福。忒修斯整理了行装，勇敢地踏上征途。
忒修斯在寻访父亲的路上最先遇到的人是大盗佩里弗特斯，他舞着一根棒，常常把路人打成肉饼，所以外号叫"舞棍手"。当忒修斯来到埃比道罗斯地带时，这个穷凶极恶的强盗猛地从密林里窜出来，挡住他的去路。忒修斯面无惧色，对他大喝一声："你来得正好！"说着便向强盗扑去。两人斗了几个回合，舞棍大王便被打死了。忒修斯拾起死者的铁棍，带在身旁，作为一种胜利的纪念品和武器。
忒修斯不仅消灭了沿途的强盗，而且还像赫拉克勒斯一样，无所畏惧地征服了凶猛的野兽。 他在克罗米翁战胜了一头凶猛的野猪费亚。到达墨伽瑞斯边界时，他又遇到无恶不作的大盗斯喀戎。这强盗通常出没于墨伽瑞斯和阿提喀山林地区，住在高大的岩洞之中，他有一个恶劣的习惯，抓住了外乡人就命令他们给他洗脚。趁洗脚时，他就飞起一脚，把他们踢进大海里淹死。忒修斯这次也如法炮制，把他一脚踢进大海里淹死。后来他进入阿提喀地区，在埃琉西斯城附近遇到了强盗刻耳库翁。刻耳库翁强迫过往行人同他角力，败给他的人就被杀掉。忒修斯接受了他的挑战，并战胜了他，为地方除了一大祸害。
不久，忒修斯遇到了此行最后一个，也是最残酷的拦路大盗达马斯特斯，外号叫铁床匪。这个强盗有两张床，一张很长，一张很短。如果过往的外乡人是个小个子，他就把他带到大床跟前，说："你看到，我的床太长了，朋友，还是让我把你拉长吧，让你努力适合这张床！说完，就用力把外乡人的身体拉长，直到他断气为止；如果来的客人是高个子，他就让客人睡小床，然后说："真对不起，好朋友，这张床太小了，不是为你做的。这样吧，我来帮你一下。"说着就把客人的脚砍掉，砍得正好跟床一样长。忒修斯抓住这个高大的强盗，强迫他睡在小床上，用利剑砍断了他的身体，直到他痛苦地死去。
忒修斯到了雅典，可是并没有得所期望的平静和快乐。市民互不信任，城市一片混乱。他父亲埃勾斯的王宫也笼罩在魔影里。自从美狄亚离开了科任托斯，和绝望了的伊阿宋分手后，也来到了雅典，并且骗取了国王埃勾斯的宠爱。美狄亚答应用魔药让国王恢复青春，所以两人同居度日。美狄亚精通魔法，知道忒修斯到了雅典。她生怕被忒修斯赶出王宫，便劝说埃勾斯，把进宫的那位外乡人在进餐时用毒药把他毒死，她说他是个危险的奸细。埃勾斯根本不认识自己的儿子。他看到城市市民相互争斗，以为是外乡人在捣鬼，因此猜疑一切新来的人。
忒修斯斩杀怪牛
会魔法的美狄亚被赶出雅典城，忒修斯成了雅典的王子，并成为王位的继承人。他立下的第一个功绩便是诛杀叔父帕拉斯的５０个儿子。他们早就觊觎王位，设下埋伏，准备袭击忒修斯。忒修斯得到消息立即冲到他们的埋伏地点，把５０个人统统杀死。为了不使这场自卫诛杀引起人民的反感，他立即外出制服横行无忌，危害人民的马拉松野牛。这头野牛原是赫拉克勒斯从克里特捉来，后来又奉亚各斯的国王，也就是他的弟弟欧律斯透斯之命放掉的。忒修斯把野牛捉住，带回雅典宰杀，献祭给太阳神阿波罗。
这时，克里特的国王米诺斯已经三次派使者来索取童男童女作为贡物。忒修斯乘大家集合的时候，毅然站起来，宣布自己愿意去，并且用不着抽签。埃勾斯听说后，急忙奔过去，再三要求他改变主意，可是忒修斯态度坚决，意志坚定，他安慰他的父亲，并保证一定能够制服米诺陶洛斯，不让其他的童男童女受到损害。以前，装着童男童女的船都挂黑帆，开往克里特。现在埃勾斯听到儿子自豪的讲话，便交给舵手一张白帆。他吩咐说，如果忒修斯平安回来，就把船上的黑帆换成白帆，否则，仍挂黑帜表示失败了。
抽签以后，年轻的忒修斯带着抽中签的童男童女首先来到阿波罗神庙，以众人的名义向阿波罗神献祭白羊毛缠绕的橄榄枝，作为祈求保护的礼物。然后，他们又一起来到海边，登上了令人悲哀的大船。特尔斐的神谕曾告诉他应该选择爱情女神作他的向导。忒修斯虽然不理解这是什么意思，但他仍向爱情女神阿佛洛狄忒献祭，结果却很有效。因为忒斯修到了克里特岛，被带到国王米诺斯面前时，这位充满青春活力的美男子深得国王妩媚动人的女儿阿里阿德涅的青睐，她偷偷地向忒修斯吐露了爱慕之意，并交给他一只线团，教他把线团的一端拴在迷宫的入口，然后跟着滚动的线团一直往前走，直到丑陋的弥诺陶洛斯居处。另外，她又交给忒修斯一把用来斩杀米诺陶洛斯的利剑。
忒修斯与阿里阿德涅
忒修斯用两件宝物战胜了弥诺陶洛斯，并带着童男童女顺着线团又幸运地钻出了迷宫。他们出来以后，阿里阿德涅跟他们一起出逃。忒修斯听从她的建议，把克里特人的船底全部凿通，使米诺斯无法追赶他们。上船以后，他们以为太平无事了，于是便无忧无虑地顺船来到迪亚岛。这座海岛后来被称作那克索斯。忒修斯在梦中突然见到酒神狄俄尼索斯。酒神声称阿里阿德涅跟他早就订了婚，他威胁忒修斯，如果不把阿里阿德涅留下来，就降下灾难。
忒修斯丢下睡着的阿里阿德涅
忒修斯从小跟外祖父一起长大，外祖父告诫地要敬畏神灵，因此他怕神衹迁怒于他，只得将悲哀的公主留在荒凉的孤岛上，自己乘船回去。这天夜里，酒神狄俄尼索斯把阿里阿德涅带到德里沃斯山。到了山上，他隐身而去，不久，阿里阿德涅也悄然不见了。
酒神狄俄尼索斯与阿里阿德涅
忒修斯和他的随从因失掉了姑娘阿里阿德涅，都很悲伤颓唐，所以忘了船上仍然挂着黑帆，没有改挂白帆。海船带着悲哀的标志飞快地朝家乡的海岸驶了过去。埃勾斯正在海岸上翘首眺望，他突然看到远方驶来一条船，船上挂着黑帆，以为儿子已经死了。他顿时绝望，便纵身跳入大海，溺水而死。后来，为了纪念他，这海就叫作埃勾海（爱琴海）。不一会儿，忒修斯率领众人登陆了。他在海岸上向神衹献祭，并派了一名使者前往城里，把童男童女们获救的消息告诉大家。当他知道父亲埃勾斯国王的死讯顿时晕倒在地上。忒修斯怀着悲痛埋葬了父亲，然后将那艘船献给阿波罗。忒修斯当了国王。事实表明他不仅在战斗中是位英雄，而且在治理国家方面也是天才，他让人民安居乐业，得到幸福。在这方面他甚至超过了自己树立的榜样赫拉克勒斯。忒修斯取消了各个市镇的单独的市议会和独立的机构，他在市中心建立一个共同的市议会。他还给全体居民规定了一个假日，并称为泛雅典节，即全体雅典人的共同节日。从此，雅典才发展成为一个真正的城市，被越来越多的人所接受、传诵。
忒修斯建立新国家后，把雅典娜女神作为雅典的保护神，同时对波塞冬也十分敬仰，把自己看作波塞冬特别看顾的宠儿。忒修斯早年讨伐途中到达亚马孙河岸，看中了一个美丽的亚马孙女子，他叫希波吕忒。他回到雅典后，同希波吕忒结了婚，可是好斗好战的亚马孙女人对他的拐骗行为感到愤怒。王后希波吕忒在战斗中跟丈夫一起抗击亚马孙人。一支飞镖从忒修斯旁边击中了她，把她刺死了。为纪念这位亚马孙女子，雅典人为她建立了一根大柱。后来战争和平解决，双方缔结了和约。亚马孙人离开了雅典，退回本国。
